В 1930-е годы в Москву, живущую под гул агитпарадов и строгость советского быта, неожиданно прибывает таинственный иностранный гость, назвавшийся Воландом. Его появление кажется случайным, но с первых же дней становится ясно: этот человек, окружённый странной аурой и ещё более странной свитой, приносит с собой не просто иное мировоззрение — он несёт силы, не поддающиеся объяснению. Горожане, привыкшие к материализму и идеологическим догмам, сталкиваются с необъяснимыми явлениями, которые выбивают почву из-под ног даже у самых убеждённых скептиков.
Прислуга Воланда — эксцентричные, откровенно шутовские и одновременно пугающие персонажи — вмешивается в жизнь москвичей так ловко, что те теряют способность отличать реальность от наваждения. Коты, ведущие разговоры, пропадающие деньги, исчезающие головы, сеансы «чудес» в переполненных залах — всё это превращает город в огромную арену, где каждый становится участником непостижимой игры. Комичные и абсурдные происшествия оборачиваются моральными уроками: хитрецы раскрывают свои пороки, трусы — свою ничтожность, а жадные — готовность продать душу за копейку. Создаётся ощущение, будто Москва стала зеркалом, в котором Воланд отражает истинную натуру людей.
Но за яркими фокусами кроется скрытый смысл, понять который удаётся лишь немногим. Визит Воланда — не хаотичная выходка, а тщательно продуманная миссия, в центре которой оказывается история о любви, предательстве и свободе. Пока одни горожане хохочут или дрожат от страха, другие — избранные — сталкиваются с мистерией, способной изменить их судьбы. В этом тёмном визите есть справедливость, которую не увидит толпа, и милосердие, спрятанное за демоническим обликом. Воланд приносит городу не столько хаос, сколько неизбежное возмездие и странное, парадоксальное освобождение для тех, кто способен его принять.